01 2024年橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
在面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜形勢(shì)下，我國(guó)橡膠行業(yè)依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)輪胎等11個(gè)分會(huì)（委員會(huì)）395家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)橡膠行業(yè)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5190.96億元，同比增長(zhǎng)7.67%。其中，輪胎、力車胎、乳膠等3個(gè)專業(yè)增幅超10%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力；不過，炭黑和橡膠助劑專業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，炭黑降幅擴(kuò)大，橡膠助劑降幅收窄。
銷售收入方面，2024年橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5211.53億元，增長(zhǎng)5.91%。力車胎、橡膠制品、乳膠和廢橡膠等4個(gè)專業(yè)增幅顯著，超過10%；而炭黑和橡膠助劑則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
出口交貨值在2024年也實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，達(dá)到1980.14億元，增長(zhǎng)12.06%。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個(gè)專業(yè)增幅超10%，彰顯了在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
橡膠行業(yè)的出口率（值）為39.32%，增加了2.15個(gè)百分點(diǎn)，輪胎、乳膠等多個(gè)專業(yè)出口率（值）高于30%或上一年度，凸顯了這些專業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的重要地位和出口能力。
02 2025年1月膠市月評(píng)與2月展望
1月橡膠行業(yè)重要事件回顧
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析顯示，2024年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)成績(jī)斐然，汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%；新能源汽車產(chǎn)銷更是增長(zhǎng)迅猛，分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。2. 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車零售將達(dá)2340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，新能源乘用車零售1330萬(wàn)，增長(zhǎng)20%，新能源汽車市場(chǎng)潛力巨大。3. 1月6日，賽輪集團(tuán)計(jì)劃投資9348萬(wàn)美元在柬埔寨啟動(dòng)全鋼子午線輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目，擴(kuò)建后總產(chǎn)能將達(dá)330萬(wàn)條，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)布局。4. 中哲集團(tuán)總投資30億元、年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端合成橡膠的新材料項(xiàng)目正式開工建設(shè)，為橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新活力。
1月橡膠與合成橡膠價(jià)格指數(shù)低位反彈
1月，卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，橡膠與合成橡膠價(jià)格指數(shù)呈反彈趨勢(shì)，但月均值環(huán)比表現(xiàn)不同。橡膠指數(shù)月均值環(huán)比微降0.60%，合成橡膠指數(shù)月均值增長(zhǎng)3.83%，合成橡膠價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于天然橡膠。
1月橡膠產(chǎn)品月均價(jià)環(huán)比漲跌均分
從產(chǎn)品類別來看，通用合成橡膠、特種合成橡膠價(jià)格環(huán)比上漲，天然橡膠、輔料助劑環(huán)比下跌。其中，丁二烯表現(xiàn)最為突出，環(huán)比增長(zhǎng)16.43%，成為月內(nèi)價(jià)格漲幅最大的產(chǎn)品，帶動(dòng)下游合成橡膠價(jià)格上揚(yáng)；天然橡膠環(huán)比下降3.99%，是月內(nèi)跌幅最大的產(chǎn)品；輔料、助劑類產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)偏弱。
丁二烯上漲帶動(dòng)合成橡膠價(jià)格普漲
丁二烯及下游合成橡膠價(jià)格堅(jiān)挺，主要是由于前期停車的丁二烯裝置重啟延遲，現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，同時(shí)合成橡膠工廠成本壓力劇增，致使裝置降負(fù)或停車，兩者相互影響推動(dòng)價(jià)格上漲。
天然橡膠跌后反彈 月均價(jià)環(huán)比下跌
而天然橡膠價(jià)格先跌后漲，月初海外新膠大量上市，膠價(jià)承壓；中旬后，倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)使庫(kù)存偏低，現(xiàn)貨流動(dòng)性緊張，期貨帶動(dòng)現(xiàn)貨上漲，但臨近春節(jié)，需求減弱，漲幅受限，均價(jià)環(huán)比明顯下滑。
輔料助劑月內(nèi)弱勢(shì)調(diào)整 均價(jià)環(huán)比下滑
輔料助劑鏈條在1月持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，雖炭黑價(jià)格出現(xiàn)翹尾，但仍未改變?cè)聝?nèi)環(huán)比下跌趨勢(shì)，主要受高溫煤焦油價(jià)格上漲和低價(jià)下炭黑出口形勢(shì)良好影響，而助劑受下游需求走弱及原材料價(jià)格下跌影響，價(jià)格進(jìn)一步下降。
2月橡膠產(chǎn)品價(jià)格重心偏強(qiáng)為主
展望2月，預(yù)計(jì)橡膠產(chǎn)品價(jià)格整體偏強(qiáng)調(diào)整。天然橡膠、丁苯順丁橡膠、炭黑、乙丙橡膠、氯丁橡膠等表現(xiàn)偏強(qiáng)。一方面，2月是天然橡膠全球低產(chǎn)期，為價(jià)格提供底部支撐；另一方面，春節(jié)后市場(chǎng)需求有望恢復(fù)，加上成本居高不下，整體價(jià)格重心偏強(qiáng)。不過，部分產(chǎn)品如丁二烯，雖價(jià)格或延續(xù)高位，但存在走低預(yù)期。節(jié)后需求恢復(fù)雖有支撐作用，但停車裝置重啟可能加劇現(xiàn)貨供應(yīng)，推動(dòng)價(jià)格走弱。部分特種合成橡膠、助劑產(chǎn)品價(jià)格將延續(xù)窄區(qū)間調(diào)整態(tài)勢(shì)。2月需重點(diǎn)關(guān)注節(jié)后終端市場(chǎng)復(fù)工對(duì)原材料需求的影響，以及特朗普上臺(tái)后的貿(mào)易和財(cái)政政策給市場(chǎng)帶來的不確定性。以上數(shù)據(jù)由卓創(chuàng)資訊提供。
03 全球橡膠行業(yè)縱覽
1. 美國(guó)：據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，美國(guó)半鋼胎進(jìn)口量同比下降12.2%至1.55億條，進(jìn)口額下降15.6%至95.46億美元，均價(jià)下降3.8%至61.72美元/條。在進(jìn)口量前10的國(guó)家和地區(qū)中，僅柬埔寨增長(zhǎng)明顯，泰國(guó)與越南微增，中國(guó)進(jìn)口量為146萬(wàn)條，較2023年同期的265萬(wàn)條，下降44.9%。
全鋼胎方面，進(jìn)口量增長(zhǎng)2.6%達(dá)5376萬(wàn)條，進(jìn)口額下降7.7%至62.97億美元，均價(jià)下降10.1%至117.13美元/條。泰國(guó)、越南、柬埔寨、墨西哥和菲律賓的進(jìn)口量增長(zhǎng)，柬埔寨增幅達(dá)132.8%。中國(guó)進(jìn)口量143萬(wàn)條，較2023年同期214萬(wàn)條，下降33.4%。
非公路輪胎方面，進(jìn)口量下降6.6%至54.28萬(wàn)噸，進(jìn)口額下降13.1%至21.13億美元，均價(jià)下降7.0%至3892美元/噸。僅有自泰國(guó)和越南進(jìn)口量增長(zhǎng)。
2. 歐洲：根據(jù)歐洲輪胎橡膠制造商協(xié)會(huì)（ETRMA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年歐洲輪胎替換胎市場(chǎng)銷售呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
乘用車輪胎銷量同比增長(zhǎng)5%達(dá)2.23億條，得益于全季輪胎需求大幅攀升。
卡客車輪胎銷量微降1%至1129.5萬(wàn)條。
農(nóng)用輪胎銷量增長(zhǎng)5%達(dá)71.6萬(wàn)條，兩輪車輪胎銷量增長(zhǎng)4%達(dá)902.6 萬(wàn)條，反映出歐洲兩輪車市場(chǎng)的持續(xù)活躍。
盡管市場(chǎng)有所復(fù)蘇，乘用車輪胎和卡客車輪胎替換胎銷量仍然遠(yuǎn)低于疫情前的水平。與2019年相比，乘用車輪胎銷量下降3.5%，卡客車輪胎銷量則下降10.3%，歐洲輪胎市場(chǎng)仍有較大恢復(fù)空間。
3. 巴西：據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，巴西半鋼胎進(jìn)口量增長(zhǎng)26.0%達(dá)26.18萬(wàn)噸，進(jìn)口額增長(zhǎng)21.7%達(dá)7.49億美元，均價(jià)下降3.4%至2.86美元/千克。
中國(guó)、越南和印度是巴西半鋼胎進(jìn)口量前3的國(guó)家，其中來自中國(guó)的進(jìn)口量為20.27萬(wàn)噸，占巴西半鋼胎總進(jìn)口量的77%，較2023年同期的14.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)37.9%。
全鋼胎方面，進(jìn)口量增長(zhǎng)20.4%達(dá)24.28萬(wàn)噸，進(jìn)口額增長(zhǎng)13.9%達(dá)6.26億美元，均價(jià)下降5.3%至2.58美元/千克。越南、中國(guó)和馬來西亞是巴西全鋼胎進(jìn)口量前3的國(guó)家，來自中國(guó)的進(jìn)口量為5.06萬(wàn)噸，約占巴西全鋼胎總進(jìn)口量的1/5，較2023年同期的4.03萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.5%。本環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)由國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)獨(dú)家支持。
04 媒體聲音
作為中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)的官方刊物，《中國(guó)橡膠》雜志2025年第2期帶來以下內(nèi)容。
1. 1月7日至10日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)第43次秘書長(zhǎng)工作會(huì)議在北京召開，會(huì)上總結(jié)2024年亮點(diǎn)，部署2025年重點(diǎn)工作。詳情可關(guān)注本期頭條文章《信心大于形勢(shì)，中國(guó)橡膠工業(yè)2024年成績(jī)來之不易》。
2. 在《四十周年》欄目中，《綠色循環(huán)變廢為寶 承綱擔(dān)責(zé)共建可持續(xù)未來》闡述了我國(guó)廢橡膠綜合利用行業(yè)的發(fā)展歷程與成就。
3. 2024年11月23日，我國(guó)首條規(guī)模化民用航空輪胎生產(chǎn)線在廣西桂林建成投產(chǎn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的空白，《桂林輪胎“飛天”記》將為您揭秘首條民用航空子午線輪胎的誕生及生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行情況。
橡膠行業(yè)月度信息發(fā)布會(huì)由中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，每月初在“中國(guó)橡膠雜志”視頻號(hào)定期發(fā)布。每期發(fā)布橡膠行業(yè)的最新信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展趨勢(shì)等。不定期邀請(qǐng)行業(yè)專家、企業(yè)代表和市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)分享觀點(diǎn)、分析和預(yù)測(cè)，幫助從業(yè)人員更好地了解橡膠行業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)。
